تجزیه و تحلیل روند: تعاریف، انواع روندها و سوالات متداول

افراد حرفه ای در تجارت، امور مالی و اقتصاد ممکن است علاقه مند به توجه و شناسایی روندهای بازار باشند. تحلیل روند یکی از تکنیک هایی است که تحلیلگران مالی می توانند برای ارزیابی عملکرد یک بخش تجاری و پیش بینی تغییرات آتی استفاده کنند. درک این تکنیک ممکن است هنگام تعیین استراتژی های تجاری یا سرمایه گذاری به شما کمک کند.

در این مقاله از ایوسی، ما توضیح می‌دهیم که تحلیل روند چیست، درباره مزایای آن بحث می‌کنیم، انواع اصلی روندها را تعریف می‌کنیم، مثال‌هایی از تحلیل روند ارائه می‌کنیم و به سؤالات متداول پاسخ می‌دهیم تا به بهبود درک شما کمک کند.

تحلیل روند چیست؟

تحلیل روند تکنیکی است که از صورت های مالی برای شناسایی الگوهای موجود در بازار و پیش بینی عملکرد آتی استفاده می کند. این شامل جمع آوری اطلاعات از سوابق و رسم داده ها بر روی یک نمودار برای شناسایی الگوهای اقتصادی است. متخصصان مالی خطوط روند را شناسایی می کنند، خطوطی که نقاط داده را به هم متصل می کنند و به تحلیلگران اجازه می دهند الگوهای صعودی و نزولی در بازار را شناسایی کنند. خطوط روند، متخصصان مالی را قادر می سازد تا داده های گذشته را تجزیه و تحلیل کنند و در مورد آینده بازار در یک صنعت خاص پیش بینی کنند.

هدف این تکنیک ارزیابی تغییر در یک بازار از یک دوره به دوره دیگر است. این ممکن است به سرمایه گذاران در تصمیم گیری های تجاری هوشمندانه کمک کند. تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل روند ماهانه می تواند اطلاعاتی در مورد یک دوره کوتاه مدت ارائه دهد، در حالی که استراتژی های جایگزین مانند تجزیه و تحلیل روند سال به سال می تواند به تحلیلگران مالی کمک کند تا داده های بلندمدت را بررسی کنند. تغییر در روند ممکن است به دلایل زیر رخ دهد:

• افزایش یا کاهش عرضه سهام در مقابل سهام موجود

• مقررات جدید دولتی

• نوسان بازار

مطالب مرتبط: تحلیل افقی در مقابل تحلیل عمودی: تفاوت چیست؟

درک مزایای تجزیه و تحلیل روند

دلایل زیادی وجود دارد که تحلیل روند ممکن است برای متخصصان امور مالی، اقتصاد و تجارت مهم باشد. در اینجا چند مزیت وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

• سود مالی: پیش‌بینی‌های آگاهانه درباره زمان سرمایه‌گذاری در سهام و دارایی‌ها می‌تواند منجر به کسب سود در زمان رشد اقتصادی شود. روند صعودی بازار، که با روند صعودی مشخص می‌شود، معمولاً زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهام یا دارایی‌ها پس از پایین‌ترین سطح بازار حداقل ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و می‌تواند زمان سودآوری برای سرمایه‌گذاری افراد باشد.

• شناسایی مؤلفه‌های کسب‌وکار موفق: برجسته کردن این که چه عملیات‌ها و استراتژی‌هایی به خوبی به کسب‌وکار شما خدمت می‌کنند و چه حوزه‌هایی ممکن است نیاز به بهبود داشته باشند، می‌تواند مفید باشد. به دست آوردن اطلاعات ارزشمند در مورد قیمت سهام و دارایی ها می تواند بر تصمیم گیری های آتی در مورد استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر بگذارد.

• درک پویایی بازار: با ردیابی تحرک صعودی و نزولی یک بازار، می توانید خود را با پویایی بازار آشنا کرده و درک خود را از الگوهای مالی و اقتصادی بهبود بخشید. این دانش ممکن است به پیشرفت کسب و کار شما کمک کند یا به شما اجازه دهد از سرمایه گذاری های خود سود ببرید.

مرتبط: چرخه های تجاری: تعریف و مراحل

انواع روند ها

در اینجا سه ​​نوع اصلی از روندها وجود دارد که باید بدانید:

روند صعودی

یک روند صعودی یا روند صعودی بازار نشان می دهد که بازارهای مالی در حال حرکت به سمت بالا هستند. این ممکن است به معنای یکی از موارد زیر باشد:

• قیمت دارایی ها و سهام در حال افزایش است.

• زمان رشد اقتصادی است.

• تعداد مشاغل موجود در حال افزایش است.

• با شروع چرخه سرمایه گذاری، اقتصاد در حال حرکت به سمت بازار مثبت است.

روند صعودی ممکن است در کنار تغییرات مثبت در مدل کسب و کار یا امنیت یک شرکت در رابطه با اقتصاد کلان رخ دهد. تحلیلگران مالی روندهای صعودی را با قله ها و فرورفتگی های بالاتر، که نقاط بالا و پایین در یک نمودار هستند، در داده ها در یک دوره زمانی مشخص می کنند.

مطالب مرتبط: ۷ نوع تکنیک تحلیل آماری (با فرآیند تحلیل آماری)

روند نزولی

یک روند نزولی که تحلیلگران مالی آن را بازار نزولی نیز می نامند. ممکن است موارد زیر را نشان دهد:

• بازارهای مالی به سمت پایین حرکت می کنند.

• اندازه اقتصاد و ارزش سهام و دارایی ها ممکن است کاهش یابد.

• به دلیل کاهش فروش، شرکت ها ممکن است مدل های کسب و کار خود را ببندند یا دوباره ارزیابی کنند.

• کسب و کارها ممکن است به دنبال راه های جدیدی برای رقابتی ماندن باشند.

در حالی که قیمت ها ممکن است به طور متناوب افزایش یا کاهش یابد، یک روند نزولی زمانی رخ می دهد که اوج و فرود پایین تری در داده ها در طول زمان وجود داشته باشد.

روند افقی

یک روند افقی یا روند جانبی زمانی رخ می دهد که قیمت سهام یا دارایی ها به طور چشمگیری به سمت بالا یا پایین حرکت نمی کند و نسبتاً ثابت است. این نوع روند ممکن است منجر به موارد زیر شود:

• سرمایه‌گذاران ممکن است تعیین جهت این روند و پیش‌بینی اینکه آیا زمان خوبی برای سرمایه‌گذاری مشتریانشان است، چالش برانگیز باشد.

• متخصصان مالی ممکن است نتوانند رخدادهای کوتاه مدت یا بلند مدت در بازار را پیش بینی کنند.

• دولت ها ممکن است روند صعودی و افزایش اقتصاد را تشویق کنند.

مطالب مرتبط: نحوه محاسبه درصد روند (با مثال)

نمونه های تحلیل روند

در اینجا چند نمونه از تحلیل روند برای کمک به درک بهتر این مفهوم آورده شده است:

• الگوهای فروش: تیمی از تحلیلگران مالی ممکن است الگوهای فروش را بررسی کنند تا مشخص کنند که آیا آنها در حال افزایش یا کاهش هستند و منابع این تغییرات چیست. الگوهای فروش ممکن است به دلیل محصولات جدید، پایگاه مشتری جدید یا مشخصات مناطق مختلف فروش تغییر کند.

• گزارش هزینه: حسابداران ممکن است گزارش های هزینه را بررسی کنند تا مطمئن شوند که همه هزینه ها مشروع هستند. این می تواند تأیید کند که داده ها معاملات معتبر بازار را نشان می دهد، که می تواند به تحلیلگران مالی کمک کند تا پیش بینی ها و تخمین های قانونی را انجام دهند.

• پیش بینی بودجه: تحلیلگران مالی ممکن است در مورد اقلام درآمد و هزینه تخمین بزنند تا بودجه ایجاد کنند و نتایج آتی را پیش بینی کنند. شرکت‌ها می‌توانند از پیش‌بینی بودجه برای بهینه‌سازی درآمد خود و اطمینان از داشتن وجوه باقی‌مانده در صورت روند نزولی آینده بهره ببرند.

• ردیابی مخارج: کارشناسان مالی می توانند اقلام ردیف هزینه را در طول دوره گزارشگری که یک ماه، سه ماهه یا سالی است که حسابداران برای آن صورت های مالی تهیه می کنند، بررسی کنند. این می تواند به متخصصان کمک کند هزینه های غیرعادی وجود داشته باشد که می توانند بیشتر در مورد آنها تحقیق کنند.

مطالب مرتبط: ۱۰ نوع ابزار پیش بینی کسب و کار

سوالات متداول در مورد تحلیل روند

در اینجا چند سؤال متداول در مورد تجزیه و تحلیل روند وجود دارد تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا می تواند برای کسب و کار یا سرمایه گذاری شما مفید باشد:

استراتژی های معاملاتی روند چیست؟

استراتژی های معاملاتی روند که به آن استراتژی های شاخص حرکت نیز می گویند، شامل استفاده از شاخص های فنی برای شناسایی حرکت بازار است. این می تواند شامل حرکت به موقعیت های خرید زمانی باشد که یک سهم یا دارایی شتاب قوی نشان می دهد و زمانی که آن شتاب کاهش می یابد، خارج می شود. موقعیت های طولانی خرید دارایی با پیش بینی افزایش آن است که احتمالاً به دلیل بازار صعودی و روند صعودی است.

تحلیلگران مالی می‌توانند از استراتژی‌های شاخص حرکت برای شفاف‌سازی یا ساده‌سازی اطلاعات قیمت استفاده کنند و به آن‌ها در پیش‌بینی معکوس‌ها، که تغییرات در جهت قیمت یک دارایی هستند، کمک کنند. معامله گران روند اغلب سعی می کنند روندها را شناسایی و جدا کنند تا بتوانند از آنها سود ببرند.

مطالب مرتبط: تحلیلگر مالی چیست؟ (و چگونه یکی شویم)

آیا حداقل زمان برای حرکت به عنوان یک روند وجود دارد؟

حداقل زمان مشخصی برای جابه‌جایی سهام و دارایی‌ها وجود ندارد تا یک روند در نظر گرفته شود. با این حال، تحلیلگران مالی ممکن است یک روند را هر چه بیشتر در یک جهت حرکت کند، به طور فزاینده ای مهم در نظر بگیرند. هر چه یک روند در بازار طولانی‌تر باشد، سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری مالی مجهزتر خواهند بود که سود به همراه دارد.

بسته به مدت زمان، برچسب های مختلفی برای روندها وجود دارد. به عنوان مثال، روندهای میانی می توانند تا دو هفته یا تا هشت هفته ادامه داشته باشند. از طرف دیگر، حداکثر زمانی که یک روند می تواند رخ دهد وجود ندارد. به عنوان مثال، روندهای سکولار می توانند برای یک تا سه دهه ادامه داشته باشند.

تجزیه و تحلیل روند ماهانه و سال به سال چگونه متفاوت است؟

تحلیل روند ماهانه عملکرد کسب و کار را از یک ماه به ماه دیگر بررسی می کند، در حالی که تحلیل روند سال به سال یک دوره زمانی از سال جاری را با دوره زمانی مشابه در سال های قبل مقایسه می کند. به عنوان مثال، تجزیه و تحلیل روند ماهانه ممکن است عملکرد کسب و کار را در فوریه ۲۰۲۱ با مارس ۲۰۲۱ مقایسه کند، در حالی که یک تحلیل روند سال به سال ممکن است عملکرد در فوریه ۲۰۲۱ را با فوریه ۲۰۲۰ مقایسه کند.

تجزیه و تحلیل روند ماهانه ممکن است در کوتاه مدت مفید باشد، در حالی که سال به سال می تواند به شما امکان تشخیص روندهای پایدار در دوره های زمانی طولانی را بدهد. روندهای سال به سال همچنین به شما این امکان را می دهد که فصلی بودن را در نظر بگیرید که بسته به ماه و زمان سال ممکن است بر موفقیت سرمایه گذاری ها یا سود تأثیر بگذارد.